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日経平均株価、ドル安リスク懸念で警戒感 

27日の東京市場は株価が反発している一方、債券は横ばい圏での取引。前日の米株高を受けて日経平均は1万4000円を再度上回った。米金融保証会社(モノライン)の経営危機に対する不安感が一時的に後退しているため、東京市場でも幅広い銘柄に買いが入っている。ただ、買いの中心は短期筋で上昇力の持続性については慎重な見方が多い。また、米株を支えている金融緩和観測が為替市場ではドル売り材料になるなど、ドル資産離れによる金融市場の混乱を警戒する声も出ている

<短期筋中心の動き続く>

株式市場では日経平均が1万4000円前後を固める動きとなっている。前日の米国株高を受けて朝方から幅広い銘柄に買いが入った。ムーディーズが26日、MBIAの子会社MBIAインシュアランスのトリプルA格付けを確認したことも好感されている。25日のS&Pに続くモノライン格付け維持の動きであり、信用収縮に対する過度な不安が後退した。

株価は週初から上昇指向を強めているが、市場では「短期筋の売買が中心だ。海外勢のフローが増えていないうえ、国内金融法人も決算の数字固めに入り新規の買いポジションは組みにくい。もう少し売買高が膨らまなければ本格反騰は難しい」(ユニマット山丸証券法人営業部マネージャーの藤井勝行氏)との見方が出ている。

<日本株アンダーウエートを修正>

米国景気や国内企業業績の先行き不透明感が強いため、今後の日本株についても慎重な見方が多い。三菱UFJ投信戦略運用部副部長の宮崎高志氏は「米サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題が完全に解決されたわけではないうえ、マクロの経済指標も悪い数字が今後出てくると予想される。日本株が一気にこのまま上抜けていくのは難しい」とみている。
宮崎氏は「欧州投資家など一部の海外勢が日本株を買っているが、日本株をアンダーウエートにしていた投資家がニュートラル方向にやや戻しているだけ」と指摘。「世界経済が今年後半にかけて回復するのであれば、日本経済にも循環的に好影響が来る。あまり極端なアンダーウエートにしておくリスクを回避しようというものだ。日本の政治や成長性を再評価しての買いではない」という。

大和住銀投信投資顧問チーフストラテジストの門司総一郎氏は「国内株式については、米国投資銀行の決算が意識され始める3月10日ぐらいまでは上値追いの展開となる可能性があるが、それ以降は決算の結果いかんで乱高下するかもしれない」という。また「今は、先物と日本株を減らしすぎていた投資家の買い戻しが主流で、新規マネーが流入しているのではなく売りが減っている状態。海外政府系ファンドの日本株投資期待でセンチメントが良くなっている側面もある」とみている。

<米金融緩和の副作用>

さらに、市場では米国の金融緩和の副作用を懸念する声もある。
いちよし証券投資情報部チーフストラテジストの高橋正信氏は「米連邦準備理事会(FRB)の政策の自由度は狭まっており、対応を誤ればリセッションだけではなくスタグフレーションの可能性も出てくるほか、ドル安も不安材料だ。当面はリセッション回避を最優先した利下げが続きそうだが、その裏側で膨らむインフレとドル安というリスクへの意識が薄いのではないか。ドル安が加速すれば米国からの資金逃避が起きて、米国が利下げをしても市場金利が上昇する事態にもなりかねない」と指摘している。

為替市場では、日本時間の早朝にユーロが対ドルで最高値を更新した。その後、一時軟化する局面もあったが、午後に入るとドルが売り直された。ウォールストリート・ジャーナル紙が27日付の電子版で、FEDウォッチャーとして著名なグレッグ・イップ記者が利下げの可能性を指摘したこともドル売りの一因、とされるなど、米利下げ報道に神経質になっている。

<円債は好需給を意識>

円債市場は横ばい圏。国債先物・中心限月3月限は売りが先行、株高をにらみ前日比19銭安の137円05銭までじり安となった。しかし「株高への反応は限定的」(国内金融機関)で下げ渋り、現物市場の底堅さも手伝って徐々に値を戻した。その後、一転してプラス圏に転じ一時137円29銭まで上昇した。
現物市場では投資家の押し目買い意欲が強く、全般的に金利は上昇しづらかった。長期金利は先物の上値が重くなったタイミングで一時、前日比1.5bp高い1.490%に上昇したが、買い場を待っていた参加者から買いが入った。その他、中期や超長期ゾーンにも小幅な売りが出たものの続かなかった。

国内金融機関の担当者は「株高の割には下値が堅く、前日の米債市場の上昇の割には上値が重いという方向感のない動き。それだけ株価や海外市場の動きに対する反応が鈍ってきており、材料待ちの雰囲気が強まっているようだ」という。また「今週に入り先物の137円割れ、長期金利の1.5%を見て、最近のレンジが一段下がった印象はある。ただ、追いかけて買いを進めるのは難しいだけで、買い意欲は衰えていない。金利が上がった場面では買おうと、買いのタイミングを待っている参加者も多いのではないか」と話す。
別の国内証券筋は、「日経平均が1万4000円を明確に抜けるかどうか見極めどころだ。株価が現在の水準でもみあっているうちは、上値の重しにはなるものの、年初来安値(26日の136円89銭)を再び試すという展開にはなりづらいだろう。来月以降は需給環境も良好で、もう一段の株高/債券安の流れとならなければ投資家は早々に買いの姿勢を強めてくるのではないか」とみる。
需給的には、3月の国債大量償還や2月末のインデックス年限長期化に伴う買いが意識されやすい、という。


(ロイターより記事を引用)



株式市場にも触れた記事ですが。

米国利下げが過熱すると、当面は良いでしょうがインフレリスクが発生してきます。
ここ数日米国株価は上昇、クロス円も全体的に上昇してはいますが、
ドルとの関係を考えると手放しでは放置できません。

流れが綺麗に見えるまでは、あくまでも短期的な目先の動きに乗る短~中期の取引が良いでしょう。
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2006年9月からFXを始めています!
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